西部证券股份有限公司
（住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室）
刊行公告
主承销商/受托管制东说念主/簿记管制东说念主
签署日历：【2024】年【12】月【27】日
刊行东说念主及董事会合座成员保证公告内容的信得过、准确和无缺，对公告的子虚
记录、误导性述说或者首要遗漏负连带职守。
贫困领导
证券股份有限公司向专科投资者公开刊行公司债券注册的批复》（证监许可
﹝2024﹞60 号）情愿面向专科投资者刊行面值不晋升（含）180 亿元的公司债券
的注册。本次债券选择分期刊行的景色，自中国证监会情愿注册之日起 24 个月内
刊行结束。本期债券刊行总和不晋升 10 亿元（含 10 亿元）。
为不晋升东说念主民币 10 亿元（含 10 亿元），每张面值为 100 元，刊行数目为不晋升
配售的刊行景色。根据《公司债券刊行与往还管制想法》（2023 年考订）、《证
券期货投资者得当性管制想法》和《深圳证券往还所债券市集投资者得当性管制
想法》（2023 年考订）及筹商法律法例礼貌，本期债券仅面向专科机构投资者发
行，庸碌投资者及专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市
后将被实施投资者得当性管制，仅限专科投资者中的机构投资者参与往还，庸碌
投资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的往还行径无效。
券的信用品级为 AAA，评级瞻望为沉稳，本期债券得当进行通用质押式回购往还的
基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的筹商礼貌现实。
易的苦求。本期债券得当在深圳证券往还所的上市条件，往还景色包括匹配成交、
点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期债券上市前，刊行东说念主财务状
况、筹划功绩、现款流和信用评级等情况可能出现首要变化，刊行东说念主无法保证本
期债券的上市苦求约略取得深圳证券往还所情愿，若届时本期债券无法进行上市
往还，投资者有权遴荐将本期债券回售予本公司。因刊行东说念主筹划与收益等情况变
化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不行在除深
圳证券往还所除外的其他往还场面上市。
将于【2025】年【1】月【9】日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情
况细则本期债券的最终票面利率。刊行东说念主和主承销商将于【2025】年【1】月【9】
日 （ T-1 日 ） 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者情切。
证券账户的专科机构投资者（法律、法例回绝购买者除外）刊行，刊行选择网下
面向专科机构投资者询价配售的景色。网下申购由刊行东说念主与主承销商根据网下询
价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。
具体刊行安排将根据深圳证券往还所的筹商礼貌进行。
算有限职守公司深圳分公司开立的专科 A 股证券账户的专科机构投资者刊行。专
业机构投资者可通 过簿记建档系统提交认购订单或通过向簿记管制东说念主提交《网下
询价及认购苦求表》，专科机构投资者网下最低申购单元为 1，000 万元，晋升 1，000
万元的必须是 1，000 万元的整数倍，簿记管制东说念主另有礼貌的除外。
行东说念主不摆布刊行订价、暗箱操作，不以代执、相信等景色谋取不梗直利益或向其
他筹商利益主体运送利益，不成功或通过其他利益筹商标的参与认购的投资者提
供财务资助、变相返费，不出于利益交换的目的通过关联金融机构互相执有相互
刊行的债券，子虚施其他违犯刚正竞争、碎裂市集步骤等行径。刊行东说念主的控股股
东、实质限定东说念主不得组织、指使刊行东说念主实施前款行径。刊行东说念主不从事《对于进一
步要领债券刊行业务筹商事项的告知》第三条第二款礼貌的行径。
刊行东说念主如有董事、监事、高等管制东说念主员、执股比例晋升 5%的鼓动过甚他关联
方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行收尾公告中就筹商认购情况进行涌现。
替代违纪融资认购。投资者认购本期债券应慑服筹商法律法例和中国证券监督管
理委员会的筹商礼貌，并自行承担相应的法律职守。投资者不从事《对于进一步
要领债券刊行业务筹商事项的告知》第八条第二款、第三款礼貌的行径。
投资者不得协助刊行东说念主从事违犯刚正竞争、碎裂市集步骤等行径。投资者不
得通过协谋聚集资金等景色协助刊行东说念主成功或者障碍认购我方刊行的债券，不得
为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念职业，不得成功或者变相收取债券刊行东说念主
承销职业、融资照看人、讨论职业等神色的用度。投资者资管产物管制东说念主过甚鼓动、
联合东说念主、实质限定东说念主、职工不得成功或障碍参与上述行径。
时候、认购想法、认购设施、认购价钱和认购资金交纳等具体礼貌。
定。本期债券得当进行债券通用质押式回购往还的基本条件，具体折算率等事宜
将按证券登记机构的筹商礼貌现实。
行公告签署之日，公司股票往还平方，筹划沉稳且不存在功绩下滑或首要积恶违
规影响刊行及上市条件的情况。
任何投资建议。投资者欲扫视了解本期债券情况，请仔细阅读《西部证券股份有
限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书》。与本
次刊行的筹商而已，投资者亦可登陆深圳证券往还所网站（http://www.szse.cn）及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。刊行公告中对于本期债券的表述如
有与召募说明书不一致的，以召募说明书为准。
往还所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及
时公告，敬请投资者情切。
原坚决的与本次债券刊行筹商的法律文献遵守，原签署的筹商法律文献对改名后
的公司债券继续具有法律遵守。前述法律文献包括但不限于《西部证券股份有限
公司 2023 年面向专科投资者公开刊行公司债券之债券受托管制合同》和《西部证
券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开刊行公司债券之债券执有东说念主会议规
则》等文献。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
西部证券、本公司、公司、刊行东说念主 指 西部证券股份有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管制委员会
深交所、中国证券登记公司 指 深圳证券往还所
证券登记机构 指 中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司
主承销商 指 国元证券股份有限公司
主承销商、受托管制东说念主、簿记管制
指 国元证券股份有限公司
东说念主、国元证券
本次刊行 指 本次债券的刊行
本期刊行 指 本期债券的刊行
西部证券股份有限公司 2025 年面向专科投资
本期债券 指
者公开刊行公司债券（第一期）
刊行东说念主根据筹商法律法例为刊行本期债券而
制作的《西部证券股份有限公司 2025 年面向
召募说明书 指
专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募
说明书》
在登记公司开立及格证券账户的专科投资者
专科投资者 指
（法律、法例回绝购买者除外）
专科机构投资者 指 专科投资者中的机构投资者
就本期债券而言，通过认购、受让、禁受赠与、
投资东说念主、执有东说念主 指
剿袭等 正当路线取得并执有本期债券的主体
为本期刊行禁受专科机构投资者网下询价的
网下询价日 指
日历
刊行首日、网下认购肇端日 指 为本期刊行禁受投资者网下认购的肇端日历
《公司法》 指 《中华东说念主民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华东说念主民共和国证券法》
《管制想法》 指 《公司债券刊行与往还管制想法》
往还日 指 深圳证券往还所的平方往还日
中华东说念主民共和国的法定及政府指定节沐日或
休息日（不 包括香港相等行政区、澳门相等
法定节沐日或休息日 指
行政区和台湾地区的法 定节沐日和/或休息
日）
元、万元、亿元 指 东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元
一、本期刊行基本情况
（一）本期债券的基本刊行条件
债券（第一期）。
刊行的景色，本期债券为第六期刊行，规模为不晋升 10 亿元（含 10 亿元）。
构开立的托管账户托管记录。本期债券刊行达成后，债券认购东说念主可按照筹商主管
机构的礼貌进行债券的转让、质押等操作。
网下询价簿记收尾，由公司与簿记管制东说念主按照筹商礼貌，在利率询价区间内协商
一致细则。债券票面利率选择单利按年计息，不计复利。
根据簿记建档情况进行配售的刊行景色。
分公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例回绝购买者除外）。
债券登记机构的筹商礼貌统计债券执有东说念主名单，本息支付景色过甚他具体安排按
照债券登记机构的筹商礼貌办理。
年度的付息日历（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个责任日，顺
延时代不另计利息）。
法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个责任日，顺延时代兑付款项不另计
利息）。
利息登记日收市时所执有的本期债券票面总和与票面利率的乘积，于兑付日向投
资者支付的本息金额为投资者限定兑付登记日收市时投资者执有的本期债券终末
一期利息及所执有的本期债券票面总和的本金。
品级为 AAA，本期公开刊行公司债券的信用品级为 AAA，评级瞻望为沉稳。在本
期债券的存续期内，信用评级机构每年将对公司主体信用品级和本期债券信用等
级进行一次追踪评级。
还到期有息债务。
召募资金专项账户，用于招揽、存储和划转债券刊行召募资金，召募资金专户划
转的资金用途必须与本期债券召募说明书中商定用途相符。
债券的信用品级为 AAA，评级瞻望为沉稳。本期债券得当进行通用质押式回购交
易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的筹商礼貌现实。
行东说念主和簿记管制东说念主将按照价钱优先原则，对参与网下簿记建档的投资者进行配售，
如遭受申购量晋升可分派额度的情况，在价钱优先原则的前提下，刊行东说念主和簿记
管制东说念主有权决定弥远和解的投资者优先配售。刊行东说念主和簿记管制东说念主有权根据筹商
礼貌，自主决定本期债券的最终配售收尾。
股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）刊行公告》
“三、
网下刊行及配售原则”部分。
债券所应交纳的税款由投资者承担。
（二）与本期债券刊行筹商的时候安排
日历 刊行安排
T-2日 刊登召募说明书过甚摘录、刊行公告和
（【2025】年【1】月【8】日） 评级讨教
网下询价（簿记）
T-1日
细则票面利率
（【2025】年【1】月【9】日）
公告最终票面利率
T日
网下刊行肇端日
（【2025】年【1】月【10】日）
网下刊行截止日
网下认购的专科机构投资者应不晚于当
T+1日
日17:00前将认购款划至簿记管制东说念主专
（【2025】年【1】月【13】日）
用收款账户
刊登刊行收尾公告，刊行达成
注：上述日历为往还日。如遇首要突发事件影响刊行，刊行东说念主和主承销商将实时公告，
修改刊行日程。
二、网下向专科机构投资者利率询价
（一）网下投资者
本次网下利率询价的对象为执有中国证券登记结算有限职守公司深圳分公
司 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例另有礼貌的除外）。专科机构投
资者的申购资金开头必须得当国度筹商礼貌。
（二）利率询价预设区间及票面利率细则方法
本期债券的票面利率询价区间为【1.5】%-【2.5】%，本期债券最终的票面利率
将由刊行东说念主和主承销商根据网下向专科机构投资者的询价收尾在上述利率预设区
间内细则。
（三）询价时候
本期债券网下利率询价的时候为【2025】年【1】月【9】日（T-1日）15:00-18:00。
本期债券簿记建档责任通过深圳证券往还所债券簿记建档系统
（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称簿记建档系统）开展，在网下询价时候内，参与
询价的债券往还参与东说念主及承销机构认同的其他专科机构投资者原则上应当通过簿
记建档系统提交认购订单，其他投资者、因不可抗力等罕见情况导致无法通过簿
记建档系统进行申购的债券往还参与东说念主及承销机构认同的其他专科机构投资者可
通过传真、邮件等景色向簿记管制东说念主或者承销机构发送《西部证券股份有限公司
过甚他附件材料（以下简称“《网下利率询价及认购苦求表》”）（见附件），
并由簿记管制东说念主在簿记建档系统中录入认购订单。
如遇罕见情况，经刊行东说念主与簿记管制东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时
间可经履行信息涌现义务后延时一次，蔓延后簿记建档截止时候不得晚于当日
（四）询价想法
拟参与网下询价的专科机构投资者应按要求正确填写簿记系统认购单/《网下
利率询价及认购苦求表》。
债券往还参与东说念主及承销机构认同的其他专科机构投资者不错通过簿记系统
填写认购单，其他投资者、因不可抗力等罕见情况下的债券往还参与东说念主及承销机
构认同的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《网下利率询价
及认购苦求表》。
（1）填制《网下利率询价及申购苦求表》
拟参与网下询价的专科机构投资者不错下载《网下利率询价及申购苦求表》，
并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购苦求表》应防护：
万元的必须是1000万元的整数倍；
金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求。投资者的有用申购量为低于和
就是最终细则的票面利率的悉数标位的累计申购量；
填写比例。
（2）提交
参与利率询价的专科机构投资者应在【2025】年【1】月【9】日（T-1日）15:00
至18:00通过深圳证券往还所债券簿记建档系统申购，或将以下而已加盖单元公章
或经授权的业务章/部门章传真或发送邮件至簿记管制东说念主处。其中，未通过簿记建
档系统参与利率询价的投资者应将填妥署名并加盖单元公章或经授权的业务章后
的《网下利率询价及申购苦求表》及筹商附件提交至簿记管制东说念主或者承销机构处。
《网下利率询价及申购苦求表》；
复印件；
上述而已提供不都全的，簿记管制东说念主有权认定投资东说念主提交的申购无效。投资
者填写的《网下利率询价及申购苦求表》一朝传真或邮件发送至簿记管制东说念主处，
即组成投资者发出的、对投资者具有法律不勤奋的要约。投资者如需对已提交至
簿记管制东说念主处的《网下利率询价及申购苦求表》进行修改的，须征得簿记管制东说念主
的情愿，方可进行修改并在礼貌的时候内提交修改后的《网下利率询价及申购申
请表》。
簿记管制东说念主有权根据询价情况要求投资者提供其他天资说明文献。
传真：0551-65310715；
讨论电话：0551-62619866。
申购邮箱：【zqdcm@gyzq.com.cn】
簿记建档场面：安徽省合肥市梅山路 18 号 B 座 34 楼债券簿记建档室
刊行东说念主和簿记管制东说念主将根据网下询价收尾细则本期债券的最终票面利率，并
将于【2025】年【1】月【9】日（T-1日）在深圳证券往还所网站（http://www.szse.cn）
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。
刊行 东说念主将按上述细则的票面利率向投资者公开刊行本期债券。
（五）救急措置景色
簿记建档过程中，出现东说念主为操作特殊、系统故障等情形导致簿记建档无法
继 续的，刊行东说念主和簿记管制东说念主应当按照救急预案选择变更簿记建档场面、变更簿
记 建档时候、救急认购、取消刊行等救急措置措施。刊行东说念主和簿记管制东说念主应当及
时 涌现救急措置的筹商情况。
如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等景色向主承销
商发送申购单，由簿记管制东说念主代为录入认购订单。
如簿记管制东说念主出现接入故障或系统自身死障，根据系统规复时候，簿记管制
东说念主将涌现相应公告说明是否接收线下簿记。如接收线下簿记的，故障发生前已提
交的线上认购有用，投资者无需线下再次申购。
三、网下刊行及配售原则
（一）刊行对象
网下刊行的对象为得当《管制想法》礼貌且在登记公司开立及格证券账户的
专科机构投资者（法律、法例回绝购买者除外）。专科机构投资者应慑服行业监
管要求，申购金额不晋升其所对应的钞票规模和资金规模，应当具备相应的风险
识别和承担才略，且得当《管制想法》、《得当性管制想法》及《中华东说念主民共和
国反洗钱法》等筹商法律法例的礼貌。本次刊行对象在取得本期债券申购配售后，
按照簿记管制东说念主（或主承销商）的要求提供反洗钱审查筹商核查材料。
（二）刊行数目
本期债券刊行总规模不晋升东说念主民币10亿元（含10亿元）。参与本期网下刊行
的每个专科机构投资者的最低申购总金额不得少于1000万元（含1000万元），超
过1000万元的必须是1000万元的整数倍，簿记管制东说念主另有礼貌的除外。每个投资
者在《网下利率询价及认购苦求表》中填入的最大申购金额不得晋升本期债券的
刊行总和，刊行东说念主和簿记管制东说念主另有礼貌的除外。
（三）刊行价钱
本期债券的刊行价钱为100元/张。
（四）刊行时候
本期债券网下刊行的期限为【2】个往还日，即【2025】年【1】月【10】日（T
日）至【2025】年【1】月【13】日（T＋1日）。
（五）申购想法
自行承担筹商的法律职守。
有限职守公司深圳分公司的证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在【2025】
年【1】月【9】日（T-1 日）前开立证券账户。
档系统细则认购数目并自行下载《西部证券股份有限公司2025年面向专科投资者
公开刊行公司债券（第一期）配售阐述及缴款告知书》（以下简称“《配售阐述
及缴款告知书》”）。
簿记管制东说念主有权根据询价情况要求投资者提供其他天资说明文献。
参与网下询价的专科机构投资者无需再次提交《网下利率询价及认购苦求》。
不参与网下询价的投资者不得参与认购，各专科机构投资者应在网下刊行截止日
之前将上述而已发送传真或电子邮件至簿记管制东说念主处。
（六）配售原则
簿记管制东说念主据本期债券网下询价收尾对悉数有用申购进行配售，专科机构投
资者的获配金额不会晋升其有用申购中相应的最大申购金额。
配售依照以下原则进行：按照专科机构投资者的申购利率从低到高进行簿记
建档，98配资按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额晋升或就是本期
债券刊行总和时所对应的最高申购利率阐述为刊行利率，申购利率在最终刊行利
率以下（含刊行利率）的专科机构投资者按照价钱优先的原则配售；在价钱同样
的情况下，按照等比例的原则进行配售，同期得当接头弥远和解的专科机构投资
者优先。刊行东说念主和簿记管制东说念主有权决定本期债券的最终配售收尾。
（七）缴款
取得配售的专科机构投资者应按照礼貌实时交纳认购款，认购款须在【2025】
年【1】月【13】日（T+1日）17:00前足额划至簿记管制东说念主指定的收款账户。划款时
应注明专科机构投资者简称和“【25西部01】认购资金”字样，同期向簿记管制东说念主传
真划款左证。
账户称呼： 国元证券股份有限公司
账号： 1302010129027337785
开户银行： 中国工商银行合肥市四牌坊支行
大额支付系统号： 102361000015
汇款用途 【25西部01】认购资金
（八）违约申购的处理
取得配售的专科机构投资者若是未能在《配售缴款告知书》礼貌的时候内向
簿记管制东说念主指定账户足额划付认购款项，将被视为违约，簿记管制东说念主有权措置该
违约投资者申购要约项下的一都债券，同期，投资者就逾时未划部分按逐日万分
之五的比例向簿记管制东说念主支付违约金，并补偿簿记管制东说念主由此遭受的蚀本，簿记
管制东说念主有权进一步照章根究违约投资者的法律职守。
五、认购用度
本期刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。
六、风险领导
刊行东说念主和主承销商就已知范围已充分揭示本期刊行可能波及的风险事项，详
细风险揭示条件参见《西部证券股份有限公司2025年面向专科投资者公开刊行公
司债券（第一期）召募说明书》。
七、刊行东说念主、簿记管制东说念主和主承销商
（一）刊行东说念主：西部证券股份有限公司
法定代表东说念主：徐朝日
地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室
电话：029-87406171
传真：029-87406259
筹商东说念主：许松
（二）主承销商、簿记管制东说念主、债券受托管制东说念主：国元证券股份有限公司
住所：安徽省合肥市梅山路 18 号
法定代表东说念主：沈和付
筹商东说念主：刘志、高章恒、方进、章想都
筹商地址：安徽省合肥市梅山路 18 号
筹商电话：0551-62207948
传真：0551-62634916
邮政编码：230000
附件一：
西部证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）
网下利率询价及申购苦求表
贫困声明
具有法律不勤奋的要约。
机构称呼
买卖牌照注册号 法定代表东说念主
承办东说念主姓名 传真号码 承办东说念主电子邮箱
办公电话 移动电话
证券账户称呼（深圳） 证券账户号码（深圳）
银行账户户名 银行账号号码
大额支付行号 开户行称呼
利率询价及申购信息（单一标位，不累进）
债券简称：【25 西部 01】，债券代码：【524106】，询价利率区间：【1.5%-2.5%】。起息日/缴款日：【2025】年【1】月【13】日
申购金额（万元） 获配总量不超最终刊行量
申购利率（%）
（非累计） 的比例要求（如有，未填写默许无比例限定要求）
深圳证券往还所债券往还参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者可通过深圳证券往还所债券簿记建档系统投标，无需填写或发送此表；其余专科机构投
资者应于【2025】年【1】月【9】日15:00-18:00，将此表填妥署名并加盖单元公章或经授权的业务章/部门章，连同有用的企业法东说念主买卖牌照（副本）复印件或其他
有用的法东说念主经历说明文献复印件、刊行公告中要求的筹商申购材料附件传真或发送邮件至簿记管制东说念主处。
申购传真：0551-65310715，讨论电话：0551-62619866。申购邮箱：zqdcm@gyzq.com.cn。
申购东说念主在此承诺：
的投递时候以簿记室收到传真时点为准；在簿记建档时候内只可向簿记管制东说念主建议一份合规申购苦求表，未经簿记管制东说念主许可不得修改、撤销；
得悉数必要的表里部批准，并将在认购本期债券后照章办理必要的手续；
配售金额，并禁受簿记管制东说念主所细则的最终配售收尾和筹商用度的安排；
款账户。若是申购东说念主违犯此义务，簿记管制东说念主有权措置该违约申购东说念主订单项下的一都债券，同期，本申购东说念主情愿就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记管制东说念主
支付违约金，并补偿簿记管制东说念主和主承销商由此遭受的蚀本；
成功或通过其他利益筹商标的禁受刊行东说念主提供财务资助等行径。
休止本期刊行；
（ ）刊行东说念主的董事、监事、高等管制东说念主员
（ ）执股比例晋升5%的鼓动
（ ）刊行东说念主的其他关联方
（ ）承销机构 （ ）承销机构关联方
申购东说念主如为承销机构过甚关联方的，申购东说念主阐述并承诺已按礼貌履行里面有策画及审批经过，报价公允、设施合规；
钱法》等筹商法律法例的礼貌。申购东说念主情愿在取得本期债券申购配售后，按照簿记管制东说念主（或主承销商）的要求提供反洗钱审查筹商核查材料（实质受益东说念主为非当然
东说念主的需提供机构法东说念主信息）。
我方刊行的债券，不存在为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念职业，不存在成功或者变相收取债券刊行东说念主承销职业、融资照看人、讨论职业等神色的用度。资管产物
管制东说念主过甚鼓动、联合东说念主、实质限定东说念主、职工不存在成功或障碍参与上述行径。
构投资者的筹商说明；簿记管制东说念主有权视需要要求申购东说念主提供部门公章或业务专用章的授权书。（如申购东说念主未按要求提供筹商文献，簿记管制东说念主有权认定其申购无效。）
申购东说念主已充分瞻念察并解析上述承诺，阐述本次申购资金不是成功或者迂转头自于刊行东说念主过甚利益筹商方，不存在职何神色协助刊行东说念主开展自融或结构化的行径，
并自发承担一切筹商积恶违纪恶果。
承办东说念主或其他有权东说念主员署名：
（单元盖印）
年 月 日
填表说明：（以下内容不需传真至簿记管制东说念主，但应被视为本刊行公告不可分割的部分，填
表前请仔细阅读）
表》。
需求。投资者的有用申购量为低于和就是最终细则的票面利率的悉数标位的累计申购量。（具
体见本公告填表说明第7条之填写示例）。
数倍。
根据我方的判断填写）。假定本期债券票面利率的询价区间为5.50%-5.80%、最终刊行量为10
亿元。某投资者拟在不同票面利率别离申购不同的金额，其可作念出如下填写：
获配总量不超最终刊行量的
票面利率(%) 申购金额（万元）
比例要求（如有）
上述报价的含义如下：
● 当最终细则的票面利率高于或就是5.80%时，申购金额为35，000万元，但因获配总量
不超最终刊行量的20%的比例要求，有用申购金额为20，000万元；
● 当最终细则的票面利率低于5.80%，但高于或就是5.70%时，有用申购金额15，000万元；
● 当最终细则的票面利率低于5.70%，但高于或就是5.60%时，有用申购金额12，000万元；
● 当最终细则的票面利率低于5.60%，但高于或就是5.50%时，有用申购金额10，000万元；
● 当最终细则的票面利率低于5.50%时，该询价要约无效。
后，于簿记时候内连同有用的企业法东说念主买卖牌照（副本）复印件或其他有用的法东说念主经历说明
文献复印件、盖印版《专科投资者阐述函》和《债券市集专科投资者风险揭示书》一并传真
至簿记管制东说念主处。
后发送至簿记管制东说念主处，即对申购东说念主具有法律不勤奋，不可撤销。申购东说念主如需对已提交至簿
记管制东说念主处的本表进行修改，须征得簿记管制东说念主情愿方可进行修改，并在礼貌的簿记时候内
提交修改后的本表。若因申购东说念主填写罅漏或填写特殊而成功或障碍导致预约申购无效或产生
其他恶果，由申购东说念主自行负责。
障以其他景色传送、投递的，需与簿记管制东说念主换取阐述是否有用。
筹商东说念主：岳昊晟，申购传真：0551-65310715； 讨论电话：0551-62617266。
附件二
专科投资者阐述函
根据《证券期货投资者得当性管制想法》、《公司债券刊行与往还管制想法》、《深圳证券往还所债券
市集投资者得当性管制想法》、《深圳证券往还所债券市集投资者得当性管制想法》、《北京证券往还所债
券市集投资者得当性管制想法》等文献之礼貌，本机构为：请在（ ）中勾选。簿记管制东说念主经核验，将认定符
合筹商条件的申购东说念主为专科投资者。
A 经筹商金融监管部门批准劝诱的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管制公司过甚子公司、商
业银行过甚答理子公司、保障公司、相信公司、财务公司等;经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期
货公司子公司、私募基金管制东说念主。
B 上述机构面向投资者刊行的答理产物，包括但不限于证券公司钞票管制产物、基金管制公司过甚子公
司产物、期货公司钞票管制产物、银行答理产物、保障产物、相信产物、经行业协会备案的私募基金。(如拟
将主要钞票投向单一债券，请继续阐述★项)（如答理产物、联合企业拟将主要钞票投向本期债券，根据穿透
原则，核查最终投资者是否为得当基金业协会圭臬所礼貌的专科投资者。）
C 社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资者(QFI)、东说念主民币
及格境外机构投资者(RQFII)。
D 同期得当下列条件的法东说念主或者其他组织(如拟将主要钞票投向单一债券，请继续阐述★项):
E 中国证监会、深圳证券往还所和深圳证券往还所认同的其他投资者。(请备注机构类型及称呼为:_____)
(备注:前款所称金融钞票，是指银行进款、股票、债券、基金份额、钞票管制贪图、银行答理产物、信
托贪图、保障产物、期货过甚他繁衍产物等。)
申购东说念主阐述:
★2.如遴荐 B 类或 D 类投资者，请继续阐述是否拟将主要钞票投向单一债券:
【】否;
【】是，且穿透后的最终投资者得当基金业协会圭臬所礼貌的专科投资者;
【】是，但穿透后的最终投资者不得当基金业协会圭臬所礼貌的专科投资者。
谋取不梗直利益或向其他筹商利益主体运送利益，或禁受刊行东说念主过甚利益筹商方的财务资助:
【】是;【】否
【】是;【】否
【】否;
【】是，且报价公允设施合规:
【】是，报价和设施存在其他情况，请说明:
同期申购东说念主承诺：在参与本期债券的认购前，已通过开 户证券公司债券专科投资者经历认定，具备认购
本期债券 的专科投资者经历，剖析本期债券信息涌现渠说念，并仔细 阅读本期债券召募说明书等筹商信息披
露文献及(附件三) 《债券市集专科投资者风险揭示书》所刊内容，充分了解 本期债券的特色及风险，经审
慎评估自身的经济现象和财 务才略，情愿参与本期债券的认购，并承担相应的风险， 且认购账户具备本期
债券认购与转让权限。
机构称呼：（公章）
年 月 日
附件三
债券市集专科投资者风险揭示书
尊敬的投资者：债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大往还风险、质押
券价值变动风险、策略风险过甚他各类风险。为了使您更好地了解债券市集往还的风险，根
据筹商证券往还法律法例、规章、法令，特提供本风险揭示书，请谨慎扫视阅读，肃肃决定
是否进行债券往还。投资者从事债券往还存在如下风险：
一、【投资者得当性】投资者应当根据自身的财务现象、投资的资金开头、实质需求、
风险承受才略，投资蚀本后的蚀本策提、核销等承担蚀本景色以及里面轨制（若为机构），
审慎决定参与债券往还。
二、【信用风险】债券刊行东说念主无法按时还本付息的风险。若是投资者购买或执有资信评
级较低的信用债，将面对显赫的信用风险。
三、【市集风险】由于市集环境或供求关系等成分导致的债券价钱波动的风险。
四、【流动性风险】投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遭受蚀本的
风险。
五、【放大往还风险】投资东说念主哄骗现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而
放大投资蚀本的风险。
六、【质押券价值变动风险】投资者在参与质押式回购业务时代需要保证回购圭臬券足
额。若是回购时代债券价钱下落，圭臬券折算率相应下调，融资方将面对圭臬券欠库风险。
融资方需要实时补充质押券幸免圭臬券不及。投资者在参与质押式合同回购业务时代可能存
在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的
风险。
七、【操格调险】由于投资者操作特殊，证券公司或结算代理东说念主未履行职责等原因导致
的操格调险。
八、【策略风险】由于国度法律、法例、策略、往还所法令的变化、修改等原因，可能
会对投资者的往还产生不利影响，致使变成经济蚀本。对于因往还所制定、修改业务法令或
者根据业务法令履行自律监管职责等变成的蚀本，往还所不承担职守。
九、【不可抗力风险】因出现失火、地震、疫疠、社会动乱等不行猜想、幸免或克服的
不可抗力情形给投资者变成的风险。
相等领导：本《风险揭示书》的领导事项仅为列举性质，未能扫视列明债券往还的悉数
风险。贵公司在参与债券往还前，应谨慎阅读本风险揭示书、债券召募说明书以及往还所相
关业务法令，阐述已剖析并解析风险揭示书的一都内容，并作念好风险评估与财务安排，细则
自身有弥漫的风险承受才略，并自行承担参与往还的相应风险，幸免因参与债券往还而遭受
难以承受的蚀本。
机构称呼：
（盖印）
附件四
受益悉数东说念主信息情况表
根据《中国东说念主民银行对于加强反洗钱客户身份识别筹商责任的告知（银发〔2017〕235 号文）》等法律
礼貌要求，本机构受益悉数东说念主为：请在（ ）、□中勾选
（ ）1.受政府限定的企业事迹单元：□法定代表东说念主 □实质限定东说念主 □其他
（ ）2.非政府限定的公司法东说念主（按法令轮番判定）：□成功或障碍领有 25%公司股权或者表决权的当然
东说念主 □通过东说念主事、财务等景色对公司进行限定的当然东说念主 □公司的高等管制东说念主员
（ ）3.答理产物、定向资管贪图、连系资管贪图、钞票扶植专项贪图 （按法令轮番判定）：□领有 25%
职权份额或者其他对产物/贪图限定的当然东说念主 □投资司理/投资主理/状貌负责东说念主/成功操作管制产物、贪图
的当然东说念主
（ ）4.基金产物（按法令轮番判定）：□领有 25%职权份额或者其他对基金限定的当然东说念主 □基金司理
或者成功操作管制基金产物的当然东说念主
（ ）5.相信产物：□录用东说念主 □受托东说念主 □受益东说念主 □其他对相信实施最终有用限定的当然东说念主
（ ）6.联合企业（按法令轮番判定）：□晋升 25%联合职权的当然东说念主 □参照公司类圭臬判定 □庸碌
联合东说念主或者联合事务现实东说念主
受益悉数东说念主信息情况如下：
序号 姓名 身份证件类型 证件号码 证件有用期 地址
本单元承诺以上所填信息均信得过、准确、无缺！
机构盖印
年 月 日
附件五
有用的企业法东说念主买卖牌照（副本）复印件或其他有用的法东说念主经历说明文献复印
件
（请附筹商材料）
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