证券代码：524089.SZ 证券简称：25 长城 C1
证券代码：524090.SZ 证券简称：25 长城 C2
长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公确立行次级公司债
券（第一期）刊行效果公告
本公司偏执董事、监事、高档处置东说念主员保证公告内容真正、准确和竣工，并对
公告中的装假纪录、误导性发挥概况关键遗漏承担职守。
长城证券股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”）面向专科投资者公确立行不超
过东说念主民币 50 亿元的次级公司债券已赢得中国证券监督处置委员会证监许可
【2024】974 号注册。阐发《长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公
确立行次级公司债券（第一期）刊行公告》，长城证券股份有限公司 2025 年面向
专科投资者公确立行次级公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）刊行范畴
为不向上 10 亿元（含 10 亿元），本期债券分为两个品种，品种一和品种二共计
不向上 10 亿元，引入品种间回拨领受权，回拨比例不受限定。刊行价钱为每张
本期债券刊行工夫自 2025 年 1 月 7 日至 2025 年 1 月 8 日，具体刊行情况如
下：
本次债券网下预设的刊行数目占本次债券刊行范畴的比例为 100%，即 10
亿元；最终网下履行刊行数目为 10 亿元，占本次债券刊行范畴的 100%。本期债
券分为两个品种，品种一期限为 3 年，品种二期限为 5 年。最终品种一刊行范畴
为 3 亿元，票面利率为 1.95%，全场认购倍数 3.6；品种二刊行范畴为 7 亿元，虚拟盘
票面利率为 2.13%，全场认购倍数 2.4。
的债券。
本期债券刊行的利率以询价样子详情，刊行东说念主不存在把握刊行订价、暗箱操
作的步履，刊行东说念主不存在以代握、相信等样子谋取不高洁利益或向其他关联利益
主体运送利益的情况，刊行东说念主不存在平直或通过其他利益关联地方参与认购的投
资者提供财务资助、变相返费的情况，刊行东说念主不存在出于利益交换的主见通过关
联金融机构互相握有相互刊行的债券的情况，刊行东说念主不存在其他违抗公说念竞争、
艰涩市集顺次等步履。刊行东说念主的控股鞭策、履行约束东说念主不存在组织、指使刊行东说念主
扩张前款步履的情况。
本期债券存在刊行东说念主关联方认购情况，招银高兴有限职守公司认购品种一
股比例向上 5%的鞭策以偏执他关联方不存在参与认购本期债券的情况。
本期债券刊行利率以询价样子详情，承销机构不存在把握刊行订价、暗箱操
作的步履，承销机构不存在以代握、相信等样子谋取不高洁利益或向其他关联利
益主体运送利益的情况，承销机构不存在平直或通过其利益关联地方参与认购的
投资者提供财务资助的情况，承销机构不存在其他违抗公说念竞争、艰涩市集顺次
等步履。
《深圳证
券交游所公司债券上市规章（2023 年改良）》《深圳证券交游所债券市集投资者
相宜性处置见解（2023 年改良）》及《对于口头公司债券刊行筹备事项的奉告》
等各项筹备条件。
特此公告
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公确立行次
级公司债券（第一期）刊行效果公告》之签章页）
刊行东说念主：长城证券股份有限公司（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公确立行次
级公司债券（第一期）刊行效果公告》之签章页）
主承销商：南京证券股份有限公司（公章）
年 月 日
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