股票简称：东北证券 股票代码：000686.SZ
债券简称：21 东北 01 债券代码：149445.SZ
东北证券股份有限公司
债券受托搞定事务叙述
（ 2 0 2 3 年 度）
刊行东谈主
东北证券股份有限公司
（住所：吉林省长春市生态大街6666号）
债券受托搞定东谈主
（住所：苏州工业园区星阳街5号）
蹙迫声明
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制本叙述的内容及信息
均开头于东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”、“刊行东谈主”或“公司”）
对外公布的《东北证券股份有限公司2023年年度叙述》等关系公开信息败露文献、
刊行东谈主提供的讲授文献以考取三方中介机构出具的专科见解。东吴证券对叙述中
所包含的关系引述内容和信息未进行零丁考证，也不就该等引述内容和信息的真
实性、准确性和完好意思性作念出任何保证或承担任何遭殃。
本叙述不组成对投资者进行或不进行某项举止的保举见解，投资者应酬关系
事宜作念出零丁判断，而不应将本叙述中的任何内容据以动作东吴证券所作的承诺
或声明。在职何情况下，投资者依据本叙述所进行的任何动作或不动作，东吴证
券不承担任何遭殃。
目 录
第一节 公司债券八成
一、核准文献及核准限制
（一）东北证券股份有限公司 2021 年面向专科投资者公诱骗行公司债券（第
一期）（以下简称：“21 东北 01”）、东北证券股份有限公司 2021 年面向专
业投资者公诱骗行公司债券（第二期）（以下简称：“21 东北 03”）、东北证
券股份有限公司 2022 年面向专科投资者公诱骗行公司债券（第一期）（以下简
称：“22 东北 01”）
公司于 2017 年 9 月 29 日召开的第九届董事会 2017 年第四次临时会议和
施债务融资及授权的议案》，对公司实施债务融资关系事宜及授权事项作出有缱绻，
有缱绻有用期为自 2018 年 1 月 15 日起 36 个月。2020 年 7 月 29 日，公司召开 2020
年第十七次总裁办公会，通过公诱骗行不迥殊 80 亿元的公司债券的有缱绻。公司
于 2020 年 10 月 27 日召开的第十届董事会第三次会议和 2020 年 12 月 29 日召开
的 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《对于公司实施债务融资及授权的议
案》，对公司实施债务融资关系事宜及授权事项作出有缱绻，有缱绻有用期为自 2021
年 1 月 15 日起 36 个月。
公司于 2021 年 1 月 14 日赢得中国证券监督搞定委员会（证监许可[2021]150
号），答允面向专科投资者公诱骗行面值总数不迥殊 80 亿元的公司债券。
（二）东北证券股份有限公司 2022 年面向专科投资者公诱骗行次级债券（第
一期）（以下简称：“22 东北 C1”）、东北证券股份有限公司 2022 年面向专
业投资者公诱骗行次级债券（第二期）（以下简称：“22 东北 C2”）、东北证
券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公诱骗行次级债券（第一期）（以下简
称：“23 东北 C1”）
公司于 2020 年 10 月 27 日召开的第十届董事会第三次会议和 2020 年 12 月
授权的议案》，对公司实施债务融资关系事宜及授权事项作出有缱绻，有缱绻有用期
为自 2021 年 1 月 15 日起 36 个月。2021 年 7 月 14 日，公司召开了 2021 年第十
三次总裁办公会，通过公诱骗行不迥殊 80 亿元的次级公司债券的有缱绻。
公司于 2022 年 5 月 23 日赢得中国证券监督搞定委员会（证监许可[2022]1074
号），答允面向专科投资者刊行面值不迥殊（含）80 亿元的次级公司债券的注
册。
（三）东北证券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公诱骗行公司债券（第
一期）（以下简称：“23 东北 01”）
公司于 2020 年 10 月 27 日召开的第十届董事会第三次会议和 2020 年 12 月
授权的议案》，对公司实施债务融资关系事宜及授权事项作出有缱绻，有缱绻有用期
为自 2021 年 1 月 15 日起 36 个月。2022 年 9 月 28 日，公司召开了 2022 年第 20
次总裁办公会议，通过公诱骗行公司债券的有缱绻。
公司于 2023 年 4 月 18 日赢得中国证券监督搞定委员会（证监许可[2023]844
号），答允面向专科投资者公诱骗行面值总数不迥殊 70 亿元的公司债券的注册。
二、公司债券的基本情况
（一）东北证券股份有限公司 2021 年面向专科投资者公诱骗行公司债券（第
一期）
本期债券简称为：“21 东北 01”，债券代码为：“149445”。
本期刊行主体为东北证券股份有限公司。
本期债券的刊行总数为东谈主民币 36.60 亿元。
本期债券期限为3年。
本期公司债券票面利率在存续期内固定不变。
本期债券的票面利率为4.38%。
实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户
托管纪录。债券刊行终局后，债券持有东谈主可按照辩论主宰机构的章程进行债券的
转让、质押等操作。
本期债券接管单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最
后一期利息随本金的兑付沿路支付。
本期债券存续技艺，利息登记日按照深交所和证券登记机构关系章程实践。
在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有东谈主，均有权就所持本期债券获
得该利息登记日所在计息年度的利息。
本期债券的付息日历为 2022 年至 2024 年每年的 4 月 9 日，如遇法定节沐日
或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延技艺不另计息。
本期债券的兑付日历为 2024 年 4 月 9 日，如遇法定节沐日或休息日，则顺
延至下一个交游日，顺延技艺不另计息。
本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的辩论章程统计债券持有东谈主名
单，本息支付方法特别他具体安排按照登记机构的关系章程办理。
本期债券未成就刊行东谈主转机票面利率遴荐权及投资者回售遴荐权。
本期债券无担保。
凭据赓续资信评估股份有限公司出具的《东北证券股份有限公司 2021 年面
向专科投资者公诱骗行公司债券（第一期）信用评级叙述》
（赓续[2021]1936 号），
公司的主体信用品级为 AAA，债券信用品级为 AAA。在本期债券的存续期内，
资信评级机构将在评级叙述认真出具后每年进行按时或不按时追踪评级。
刊行东谈主礼聘东吴证券股份有限公司动作本期债券的受托搞定东谈主。
（二）东北证券股份有限公司 2021 年面向专科投资者公诱骗行公司债券（第
二期）
本期债券简称为：“21 东北 03”，债券代码为：“149608”。
本期刊行主体为东北证券股份有限公司。
本期债券的刊行总数为东谈主民币 25 亿元。
本期债券期限为3年。
本期公司债券票面利率在存续期内固定不变。
本期债券的票面利率为3.50%。
实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户
托管纪录。债券刊行终局后，债券持有东谈主可按照辩论主宰机构的章程进行债券的
转让、质押等操作。
本期债券接管单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最
后一期利息随本金的兑付沿路支付。
本期债券存续技艺，利息登记日按照深交所和证券登记机构关系章程实践。
在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有东谈主，均有权就所持本期债券获
得该利息登记日所在计息年度的利息。
本期债券的付息日历为 2022 年至 2024 年每年的 8 月 20 日，如遇法定节假
日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延技艺不另计息。
本期债券的兑付日历为 2024 年 8 月 20 日，如遇法定节沐日或休息日，则顺
延至下一个交游日，顺延技艺不另计息。
本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的辩论章程统计债券持有东谈主名
单，本息支付方法特别他具体安排按照登记机构的关系章程办理。
本期债券未成就刊行东谈主转机票面利率遴荐权及投资者回售遴荐权。
本期债券无担保。
凭据赓续资信评估股份有限公司出具的《东北证券股份有限公司 2021 年面
向专科投资者公诱骗行公司债券（第二期）信用评级叙述》
（赓续[2021]6568 号），
公司的主体信用品级为 AAA，本期公司债券信用品级为 AAA。在本期债券的存
续期内，资信评级机构将在评级叙述认真出具后每年进行按时或不按时追踪评
级。
刊行东谈主礼聘东吴证券股份有限公司动作本期债券的受托搞定东谈主。
（三）东北证券股份有限公司 2022 年面向专科投资者公诱骗行公司债券（第
一期）
本期债券简称为：“22 东北 01”，债券代码为：“149857”。
本期刊行主体为东北证券股份有限公司。
本期债券的刊行总数为东谈主民币 18.40 亿元。
本期债券期限为3年。
本期公司债券票面利率在存续期内固定不变。
本期债券的票面利率为3.48%。
实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户
托管纪录。债券刊行终局后，债券持有东谈主可按照辩论主宰机构的章程进行债券的
转让、质押等操作。
本期债券接管单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最
后一期利息随本金的兑付沿路支付。
本期债券存续技艺，利息登记日按照深交所和证券登记机构关系章程实践。
在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有东谈主，均有权就所持本期债券获
得该利息登记日所在计息年度的利息。
本期债券的付息日历为 2023 年至 2025 年每年的 3 月 25 日，如遇法定节假
日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延技艺不另计息。
本期债券的兑付日历为 2025 年 3 月 25 日，如遇法定节沐日或休息日，则顺
延至下一个交游日，顺延技艺不另计息。
本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的辩论章程统计债券持有东谈主名
单，本息支付方法特别他具体安排按照登记机构的关系章程办理。
本期债券未成就刊行东谈主转机票面利率遴荐权及投资者回售遴荐权。
本期债券无担保。
凭据赓续资信评估股份有限公司出具的《东北证券股份有限公司 2022 年面
向专科投资者公诱骗行公司债券（第一期）信用评级叙述》
（赓续[2022]1647 号），
公司的主体信用品级为 AAA，本期公司债券信用品级为 AAA。在本期债券的存
续期内，资信评级机构将在评级叙述认真出具后每年进行按时或不按时追踪评
级。
刊行东谈主礼聘东吴证券股份有限公司动作本期债券的受托搞定东谈主。
（四）东北证券股份有限公司 2022 年面向专科投资者公诱骗行次级债券（第
一期）
本期债券简称为：“22 东北 C1”，债券代码为：“149959”。
本期刊行主体为东北证券股份有限公司。
本期债券的刊行总数为东谈主民币 15.50 亿元。
本期债券期限为3年。
本期公司债券票面利率在存续期内固定不变。
本期债券的票面利率为3.88%。
实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户
托管纪录。债券刊行终局后，债券持有东谈主可按照辩论主宰机构的章程进行债券的
转让、质押等操作。
本期债券接管单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最
后一期利息随本金的兑付沿路支付。
本期债券存续技艺，利息登记日按照深交所和证券登记机构关系章程实践。
在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有东谈主，均有权就所持本期债券获
得该利息登记日所在计息年度的利息。
本期债券的付息日历为 2023 年至 2025 年每年的 6 月 24 日，如遇法定节假
日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延技艺不另计息。
本期债券的兑付日历为 2025 年 6 月 24 日，如遇法定节沐日或休息日，则顺
延至下一个交游日，顺延技艺不另计息。
本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的辩论章程统计债券持有东谈主名
单，本息支付方法特别他具体安排按照登记机构的关系章程办理。
本期债券未成就刊行东谈主转机票面利率遴荐权及投资者回售遴荐权。
本期债券无担保。
本期债券本金和利息的清偿限定排在刊行东谈主的入款东谈主和一般债权东谈主之后，股
权成本之前，本期债券与刊行东谈主已刊行、未来可能刊行的与本期债券偿还限定相
同的其他次级债务处于兼并清偿限定。除非刊行东谈主结业、倒闭或计帐，投资者不
能要求刊行东谈主加速偿还本期债券的本金。
凭据赓续资信评估股份有限公司出具的《东北证券股份有限公司 2022 年面
向专科投资者公诱骗行次级债券（第一期）信用评级叙述》
（赓续[2022]520 号），
公司的主体信用品级为 AAA，本期公司债券信用品级为 AA+。在本期债券的存
续期内，资信评级机构将在评级叙述认真出具后每年进行按时或不按时追踪评
级。
刊行东谈主礼聘东吴证券股份有限公司动作本期债券的受托搞定东谈主。
（五）东北证券股份有限公司 2022 年面向专科投资者公诱骗行次级债券（第
二期）
本期债券简称为：“22 东北 C2”，债券代码为：“148094”。
本期刊行主体为东北证券股份有限公司。
本期债券的刊行总数为东谈主民币 20 亿元。
本期债券期限为3年。
本期公司债券票面利率在存续期内固定不变。
本期债券的票面利率为3.65%。
实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户
托管纪录。债券刊行终局后，债券持有东谈主可按照辩论主宰机构的章程进行债券的
转让、质押等操作。
本期债券接管单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最
后一期利息随本金的兑付沿路支付。
本期债券存续技艺，利息登记日按照深交所和证券登记机构关系章程实践。
在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有东谈主，均有权就所持本期债券获
得该利息登记日所在计息年度的利息。
本期债券的付息日历为 2023 年至 2025 年每年的 10 月 21 日，如遇法定节假
日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延技艺不另计息。
本期债券的兑付日历为 2025 年 10 月 21 日，如遇法定节沐日或休息日，则
顺延至下一个交游日，顺延技艺不另计息。
本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的辩论章程统计债券持有东谈主名
单，本息支付方法特别他具体安排按照登记机构的关系章程办理。
本期债券未成就刊行东谈主转机票面利率遴荐权及投资者回售遴荐权。
本期债券无担保。
本期债券本金和利息的清偿限定排在刊行东谈主的入款东谈主和一般债权东谈主之后，股
权成本之前，本期债券与刊行东谈主已刊行、未来可能刊行的与本期债券偿还限定相
同的其他次级债务处于兼并清偿限定。除非刊行东谈主结业、倒闭或计帐，投资者不
能要求刊行东谈主加速偿还本期债券的本金。
凭据赓续资信评估股份有限公司出具的《东北证券股份有限公司 2022 年面
向专科投资者公诱骗行次级债券（第二期）信用评级叙述》
（赓续[2022]8931 号），
公司的主体信用品级为 AAA，本期公司债券信用品级为 AA+。在本期债券的存
续期内，资信评级机构将在评级叙述认真出具后每年进行按时或不按时追踪评
级。
刊行东谈主礼聘东吴证券股份有限公司动作本期债券的受托搞定东谈主。
（六）东北证券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公诱骗行次级债券（第
一期）
本期债券简称为：“23 东北 C1”，债券代码为：“148246”。
本期刊行主体为东北证券股份有限公司。
本期债券的刊行总数为东谈主民币 20 亿元。
本期债券期限为3年。
本期公司债券票面利率在存续期内固定不变。
本期债券的票面利率为4.25%。
实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户
托管纪录。债券刊行终局后，债券持有东谈主可按照辩论主宰机构的章程进行债券的
转让、质押等操作。
本期债券接管单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最
后一期利息随本金的兑付沿路支付。
本期债券存续技艺，利息登记日按照深交所和证券登记机构关系章程实践。
在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有东谈主，均有权就所持本期债券获
得该利息登记日所在计息年度的利息。
本期债券的付息日历为 2024 年至 2026 年每年的 4 月 14 日，如遇法定节假
日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延技艺不另计息。
本期债券的兑付日历为 2026 年 4 月 14 日，如遇法定节沐日或休息日，则顺
延至下一个交游日，顺延技艺不另计息。
本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的辩论章程统计债券持有东谈主名
单，本息支付方法特别他具体安排按照登记机构的关系章程办理。
本期债券未成就刊行东谈主转机票面利率遴荐权及投资者回售遴荐权。
本期债券无担保。
本期债券本金和利息的清偿限定排在刊行东谈主的入款东谈主和一般债权东谈主之后，股
权成本之前，本期债券与刊行东谈主已刊行、未来可能刊行的与本期债券偿还限定相
同的其他次级债务处于兼并清偿限定。除非刊行东谈主结业、倒闭或计帐，投资者不
能要求刊行东谈主加速偿还本期债券的本金。
凭据赓续资信评估股份有限公司出具的《东北证券股份有限公司 2023 年面
向专科投资者公诱骗行次级债券（第一期）信用评级叙述》
（赓续[2023]1608 号），
公司的主体信用品级为 AAA，本期公司债券信用品级为 AA+。在本期债券的存
续期内，资信评级机构将在评级叙述认真出具后每年进行按时或不按时追踪评
级。
刊行东谈主礼聘东吴证券股份有限公司动作本期债券的受托搞定东谈主。
（七）东北证券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公诱骗行公司债券（第
一期）
本期债券简称为：“23 东北 01”，债券代码为：“148512”。
本期刊行主体为东北证券股份有限公司。
本期债券的刊行总数为东谈主民币 23.80 亿元。
本期债券期限为3年。
本期公司债券票面利率在存续期内固定不变。
本期债券的票面利率为3.40%。
实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户
托管纪录。债券刊行终局后，债券持有东谈主可按照辩论主宰机构的章程进行债券的
转让、质押等操作。
本期债券接管单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最
后一期利息随本金的兑付沿路支付。
本期债券存续技艺，利息登记日按照深交所和证券登记机构关系章程实践。
在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有东谈主，均有权就所持本期债券获
得该利息登记日所在计息年度的利息。
本期债券的付息日历为 2024 年至 2026 年每年的 11 月 17 日，如遇法定节假
日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延技艺不另计息。
本期债券的兑付日历为 2026 年 11 月 17 日，如遇法定节沐日或休息日，则
顺延至下一个交游日，顺延技艺不另计息。
本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的辩论章程统计债券持有东谈主名
单，本息支付方法特别他具体安排按照登记机构的关系章程办理。
本期债券未成就刊行东谈主转机票面利率遴荐权及投资者回售遴荐权。
本期债券无担保。
凭据赓续资信评估股份有限公司出具的《东北证券股份有限公司 2023 年面
向专科投资者公诱骗行公司债券（第一期）信用评级叙述》
（赓续[2023]3549 号），
公司的主体信用品级为 AAA，本期公司债券信用品级为 AAA。在本期债券的存
续期内，资信评级机构将在评级叙述认真出具后每年进行按时或不按时追踪评
级。
刊行东谈主礼聘东吴证券股份有限公司动作本期债券的受托搞定东谈主。
第二节 受托搞定东谈主履行职责情况
东吴证券动作刊行东谈主 2021 年面向专科投资者公诱骗行公司债券（第一期）、
公诱骗行公司债券（第一期）、2022 年面向专科投资者公诱骗行次级债券（第
一期）、2022 年面向专科投资者公诱骗行次级债券（第二期）、东北证券股份
有限公司 2023 年面向专科投资者公诱骗行次级债券（第一期）及东北证券股份
有限公司 2023 年面向专科投资者公诱骗行公司债券（第一期）的债券受托搞定
东谈主，炒股票严格按照关系律例、债券受托搞定契约及召募阐述书的商定履行璧还券的受
托搞定职责，建立对刊行东谈主的按时追踪机制，了解刊行东谈主是否发生了应败露的重
大事项，并监督了刊行东谈主对公司债券召募阐述书所约界说务的实践情况，不绝督
导刊行东谈主履行信息败露义务。
第三节 刊行东谈主2023年度规划情况和财务情景
一、刊行东谈主基本情况
董事会文告：董曼
电话：0431-85096806
传真：0431-85096816
于 J67 成本市集办事行业。
的财务参谋人；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；代销
金融产物业务。
上市地方：深圳证券交游所
股票简称：东北证券
股票代码：000686
二、刊行东谈主 2023 年度规划情况
（一）公司 2023 年规划情况概述
方针，全面晋升中枢能力水平，积极把合手市集发展机遇，推动各项业务加速转型
发展，打造细分边界各异化上风，好意思满规划事迹显赫晋升。
市公司股东的净利润 6.68 亿元，同比增长 189.44%，利润组成未发生关键变动；
终局 2023 年末，公司总资产为 833.34 亿元，同比增长 5.54%，包摄于上市公司
股东的悉数者权益为 184.79 亿元，同比增长 2.41%。
（二）公司主营业务组成情况
公司依托皆全的业务天赋，主要从事的业务包括钞票搞定业务、投资银行业
务、投资与销售交游业务和资产搞定业务。
市集环境，不绝鼓励钞票搞定转型策略落地。一是优化组织架构和东谈主员结构，打
造上风军队，晋升搞定着力；二是成立钞票搞定转型专班，打造总分联动获客模
式，优化客户结构；三是聚焦钞票搞定客户、企业家和私募机构客群，强化业务
协同，构建高品性、各异化的轮廓金融办事体系，晋升业务中枢竞争力。2023
年，公司钞票搞定业务多项中枢规划琢磨均取得了长足高出。
业办事模式，股权承销业务行业名次好意思满晋升；债券刊行数目大幅加多，推动境
外债名堂落地；积极落实北交所业务发展策略，完成北交所迄今限制最大再融资
名堂，首发名堂累计完成数目保持行业前方；深耕重心区域不绝构建业务上风，
业务中枢竞争力和品牌影响力有用晋升。
率超越市集主要指数，非方针性投资布局取得坚实阐发；固定收益业务投资收益
率保持较好竞争力，成本中介业务收入好意思满相识增长，行业竞争力有用彰显；量
化交游业务发展态势考究，投资策略迭代升级，交游限制和盈利能力不绝晋升；
股转作念市业务轮廓名次保持行业最初位置，作念市股票派别不绝位于行业首位，作念
市成交金额初次好意思满行业第一；另类投资业务插足良性发展阶段，盈利好意思满同比
大幅增长；商酌磋买卖务革命里面协同模式，加强商酌效果质效，中枢公募客户
数目不绝加多，非公募客户收入占比有用晋升。
修复和产物线布局，产物革命、创设保持高效，蚁集资产搞定限制再创历史新高，
产物事迹位居同类前方，行业竞争力进一步牢固；公募基金业务增速优于行业平
均水平，东方基金非货币基金限制大幅增长；私募基金搞定业务存量投资名堂资
金不绝回流。
三、刊行东谈主 2023 年度财务情景
（一）合并资产欠债表主要数据
单元：元
名堂 2023 年末 2022 年末1 增减率
资产总数 83，334，356，541.55 78，958，471，626.58 5.54%
欠债总数 64，435，192，980.93 60，301，072，829.62 6.86%
包摄于母公司股东的权
益
悉数者权益 18，899，163，560.62 18，657，398，796.96 1.30%
总股本 2，340，452，915.00 2，340，452，915.00 -
（二）合并利润主要数据
单元：元
名堂 2023 年 2022 年 增减率
营业收入 6，475，249，683.62 5，077，439，948.01 27.53%
营业开销 5，760，562，692.87 4，845，491，586.58 18.89%
营业利润 714，686，990.75 231，948，361.43 208.12%
征税暂时性各异和可抵扣暂时性各异分辩阐述递延所得税欠债和递延所得税资产，故对 2022 年末数据进行
纪念转机，这次转机对公司财务情景和规划效果未产生关键影响。
名堂 2023 年 2022 年 增减率
利润总数 722，816，695.87 200，376，002.26 260.73%
净利润 695，645，614.16 272，476，998.45 155.30%
（三）合并现款流量表主要数据
单元：元
名堂 2023 年 2022 年 增减率
规划举止产生的现款流量净额 -1，882，057，213.68 2，714，082，856.20 -169.34%
投资举止产生的现款流量净额 -16，996，523.18 -122，877，431.77 86.17%
筹资举止产生的现款流量净额 -553，009，847.47 -1，845，749，154.25 70.04%
（四）主要财务琢磨
名堂 2023 年 2022 年
流动比率（倍） 2.04 2.36
速动比率（倍） 2.04 2.36
资产欠债率（%） 70.57 68.23
EBITDA 全部债务比（%） 5.57 4.50
利息保险倍数 1.54 1.17
现款利息保险倍数 2.86 3.09
EBITDA 利息保险倍数 1.74 1.37
贷款偿还率（%） 100.00 100.00
利息偿付率（%） 100.00 100.00
第四节 刊行东谈主召募资金使用及专项账户运作情况
一、债券召募资金情况
“21 东北 01”，债券代码为 149445。本期债券扣除刊行用度之后的净召募资金
已于 2021 年 4 月 9 日汇入刊行东谈主指定的银行账户。
为“21 东北 03”，债券代码为 149608。本期债券扣除刊行用度之后的净召募资
金已于 2021 年 8 月 20 日汇入刊行东谈主指定的银行账户。
为“22 东北 01”，债券代码为 149857。本期债券扣除刊行用度之后的净召募资
金已于 2022 年 3 月 25 日汇入刊行东谈主指定的银行账户。
简称为“22 东北 C1”，债券代码为 149959。本期债券扣除刊行用度之后的净募
集资金已于 2022 年 6 月 24 日汇入刊行东谈主指定的银行账户。
简称为“22 东北 C2”，债券代码为 148094。本期债券扣除刊行用度之后的净募
集资金已于 2022 年 10 月 21 日汇入刊行东谈主指定的银行账户。
简称为“23 东北 C1”，债券代码为 148246。本期债券扣除刊行用度之后的净募
集资金已于 2023 年 4 月 14 日汇入刊行东谈主指定的银行账户。
为“23 东北 01”，债券代码为 148512。本期债券扣除刊行用度之后的净召募资
金已于 2023 年 11 月 17 日汇入刊行东谈主指定的银行账户。
二、召募资金履行使用情况
“21 东北 01”的召募资金用于补没收司流动资金、转机公司债务结构，截
至 2023 年末，召募资金已使用完了；“21 东北 03”的召募资金用于转机公司债
务结构，终局 2023 年末，召募资金已使用完了；“22 东北 01”的召募资金用于
补没收司流动资金、转机公司债务结构，终局 2023 年末，召募资金已使用完了；
“22 东北 C1”的召募资金用于偿还到期债务、转机债务结构，终局 2023 年末，
召募资金已使用完了；“22 东北 C2”的召募资金用于偿还到期债务、转机债务
结构，终局 2023 年末，召募资金已使用完了；“23 东北 C1”的召募资金用于
偿还到期债务、转机债务结构，终局 2023 年末，召募资金已使用完了；“23 东
北 01”的召募资金用于偿还到期公司债券，终局 2023 年末，召募资金已使用 4.58
亿元，召募资金余额为 19.22 亿元。
上述债券的召募资金履行用途与债券召募阐述书中承诺的用途、使用揣摸及
其他商定一致，未发生召募资金用途变更转机情况；2023 年内，公司召募资金
未进行临时补流，未发生过召募资金违纪使用的情况。
三、召募资金专项账户运作情况
公司凭据关系法律律例的章程指定召募资金专项账户，用于 “21 东北 01”、
“21 东北 03”、“22 东北 01”、“22 东北 C1”、“22 东北 C2”、“23 东北
C1”及“23 东北 01”公司债券召募资金的吸收、存储、划转与本息偿付，召募
资金专户运作普通。
账户称号：东北证券股份有限公司
开户银行：吉林银行股份有限公司长春净月潭支行
银行账户：0129012200000256
账户称号：东北证券股份有限公司
开户银行：吉林银行股份有限公司长春净月潭支行
银行账户：0129012200000256
账户称号：东北证券股份有限公司
开户银行：吉林银行股份有限公司长春净月潭支行
银行账户：0129012200000256
账户称号：东北证券股份有限公司
开户银行：吉林银行股份有限公司长春净月潭支行
银行账户：0129012200000415
账户称号：东北证券股份有限公司
开户银行：吉林银行股份有限公司长春净月潭支行
银行账户：0129012200000485
账户称号：东北证券股份有限公司
开户银行：吉林银行股份有限公司长春净月潭支行
银行账户：8913402328000001
账户称号：东北证券股份有限公司
开户银行：中信银行股份有限公司长春分行
银行账户：8113601012600316605
第五节 刊行东谈主偿债意愿和能力分析
一、公司欠债结构
终局 2023 年末，公司有息债务的情况如下：
单元：万元、%
名堂 金额 占比
应付短期融资款 598，139.90 15.12
拆入资金 257，060.42 6.50
卖出回购金融资产款 1，422，878.96 35.98
应付债券 1，111，551.98 28.11
其他欠债-次级债 565，279.33 14.29
揣摸 3，954，910.59 100.00
二、历史债务落伍情况
终局本受托搞定叙述批准报出日，刊行东谈主债务不存在落伍情况。
三、偿债意愿分析
公司规划情况考究，运作圭表，具有平凡的融资渠谈和较强的融资能力，为
各项债务提供了相识的偿债资金开头。2023 年，刊行东谈主到期有息债务本金和利
息全部按期全额兑付，不存在落伍债务，刊行东谈主偿债意愿普通。
四、偿债能力分析
公司动作较早上市的证券公司，永恒宝石稳中求进、诚信规划，以考究的企
业声誉赢得璧还权东谈主的充分信托与平凡因循，具有相对富足的资金补充渠谈，通
过束缚优化成本结构与资金运营能力，有用骄贵各项业务开展的资金需求。2023
年，公司好意思满营业收入 64.75 亿元，同比增长 27.53%；好意思满包摄于上市公司股东
的净利润 6.68 亿元，同比增长 189.44%。
公司负借主要由应付短期融资款、卖出回购金融资产款、代理买卖证券款、
应付债券等组成。扣除代理买卖证券款、代理承销证券款影响后，2023 年末，
公司欠债总数为 453.28 亿元。2023 年末，公司货币资金（扣除客户入款）、交
易性金融资产等高流动性资产分辩为 45.54 亿元、387.36 亿元，货币资金（扣除
客户入款）及交游性金融资产之和占总资产的比重达 51.95%。
流动性较强的资产为主，流动比率看守在适中水平。公司规划情况考究，领有较
高的市集声誉，不错专揽国度允许的多种融资渠谈融入资金。同期，公司与各主
要买卖银行保持着考究的业务合营关系，为公司通过同行拆借市集实时融入资金
提供了有劲保险。此外，公司还可通过刊行公司债券和短期融资券等监管机构允
许的融资渠谈融入资金，因此公司举座偿债能力较高，违约风险较低。
五、最新主体信用评级
赓续资信评估股份有限公司于 2024 年 6 月出具了《东北证券股份有限公司
公诱骗行关系债券 2024 年追踪评级叙述》（赓续[2024]3574 号），看守东北证
券主体经久信用品级为 AAA，评级瞻望为“相识”，看守“21 东北 03”、“22
东北 01”、“23 东北 01”债项信用品级为 AAA；看守“22 东北 C1”、“22
东北 C2”、“23 东北 C1”债项信用品级为 AA+。
第六节 增信机制、偿债保险要领的关键变化、实践
情况及有用性分析
一、增信要领的实践情况及有用性分析
东北证券股份有限公司 2021 年面向专科投资者公诱骗行公司债券（第一
期）、2021 年面向专科投资者公诱骗行公司债券（第二期）、2022 年面向专科
投资者公诱骗行公司债券（第一期）、2022 年面向专科投资者公诱骗行次级债
券（第一期）、2022 年面向专科投资者公诱骗行次级债券（第二期）、2023 年
面向专科投资者公诱骗行次级债券（第一期）及 2023 年面向专科投资者公诱骗
行公司债券（第一期）均无增信机制。
二、偿债保险要领实践情况
为了充分、有用地爱戴债券持有东谈主的利益，凭据召募阐述书所作商定，刊行
东谈主为债券的按时、足额偿付制定了一系列职责揣摸，包括制定《债券持有东谈主会议
国法》、礼聘受托搞定东谈主监督搞定、确立特地的偿付职责小组、严格履行信息披
露义务等，切实作念到专款专用，保险债券持有东谈主利益，形成了一套确保债券安全
付息、兑付的保险要领。
终局 2023 年末，刊行东谈主规划庄重，偿债能力较好，存续债券偿债揣摸特别
他偿债保险要领均未发生变更并得到有用实践。刊行东谈主信用记录考究，各项风险
监管琢磨均骄贵关系要求，外部融资渠谈引导，未发现公司不按商定实践偿债保
障要领，拒乌有践偿债保险要领的情形。公司债券增信机制、偿债揣摸特别他偿
债保险要领与召募阐述书的关系承诺一致，均未发生变更。
第七节 本期债券的本息偿付情况
的付息日为 2023 年 8 月 21 日；“22 东北 01”的付息日为 2023 年 3 月 27 日；
“22 东北 C1”的付息日为 2023 年 6 月 26 日；“22 东北 C2”的付息日为 2023
年 10 月 23 日。受托搞定东谈主实时督促刊行东谈主按时践约，督促刊行东谈主提前准备利息
资金，公司已按时完成上述债券 2023 年度付息职责。
“23 东北 C1”于 2023 年 4 月 14 日刊行；“23 东北 01”于 2023 年 11 月
付事项。
第八节 刊行东谈主在召募阐述书中商定的其他义务的
实践情况
务不予履行的情况。
第九节 债券持有东谈主会议召开情况
第十节 刊行东谈主出现关键事项的情况
一、刊行东谈主收到监管要领
败露了《东北证券股份有限公司对于收到中国证券监督搞定委员会立案呈报书的
公告》（2023-009）。2023 年 5 月 12 日，刊行东谈主收到中国证监会《行政处罚事
先呈报书》（处罚字[2023]23 号），并于 2023 年 5 月 15 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上败露了《东北证券股份有限公司对于收到中国证券监督
搞定委员会的公告》（2023-043）。2023 年 6 月 20 日，
刊行东谈主收到中国证监会《行政处罚决定书》（行政处罚[2023]45 号），并于 2023
年 6 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上败露了《东北证券股份有限
公司对于收到中国证券监督搞定委员会的公告》
（2023-054）。
刊行东谈主规划情况普通，财务情景和偿债能力未受关键不利影响。
针对刊行东谈主上述关系事宜，受托搞定东谈主于 2023 年 2 月 13 日、2023 年 5 月
搞定事务临时叙述》。
二、刊行东谈主新增借款迥殊上年末净资产的百分之二十
刊行东谈主于 2023 年 5 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上败露了《东
北证券股份有限公司 2023 年累计新增借款迥殊上年末净资产百分之二十的公
告》（2023-040）。新增借款的筹集和使用均恰当关系法律律例的章程，属于公
司普通规划举止范围。公司财务情景庄重，悉数债务均按时还本付息。刊行东谈主经
营情况普通，财务情景和偿债能力未受关键不利影响。
针对刊行东谈主上述关系事宜，受托搞定东谈主于 2023 年 5 月 15 日出具了《东北证
券股份有限公司公诱骗行公司债券受托搞定事务临时叙述》。
三、刊行东谈主收到民事判决书
吉 01 民初 958 号《民事判决书》，判决刊行东谈主于《民事判决书》胜仗之日起十
日内赔偿原告吉林敦化农村买卖银行股份有限公司 293，586，032.90 元及利息。发
行东谈主于 2023 年 11 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上败露了《东北
证券股份有限公司对于诉官司项的阐发公告》，刊行东谈主规划情况普通，上述诉讼
事项为未胜仗的一审判决，对刊行东谈主的业务规划、财务情景及偿债能力未变成重
大不利影响。
针对刊行东谈主收到的一审判决，受托搞定东谈主于 2023 年 11 月 24 日出具了《东
北证券股份有限公司公诱骗行公司债券受托搞定事务临时叙述》。
诉，并于 2024 年 4 月 16 日收到吉林省高档东谈主民法院作出的（2024）吉民终 1
号民事裁定书。吉林省高档东谈主民法院经审理以为敦化农商行告状本案组成访佛起
诉，公司的上诉苦求成立，裁定如下：
一审案件受理费 2，402，550 元，退还吉林敦化农村买卖银行股份有限公司；
东北证券股份有限公司预交的二审案件受理费 2，402，550 元给予退还。
刊行东谈主于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上败露了《东
北证券股份有限公司对于诉官司项的阐发公告》（2024-006），公司规划情况、
财务情景及偿债能力一切普通。
针对刊行东谈主上述关系事宜，受托搞定东谈主于 2024 年 4 月 24 日出具了《东北证
券股份有限公司公诱骗行公司债券受托搞定事务临时叙述》。
第十一节 其他情况
一、对外担保情况
答允公司向全资子公司东证融汇证券资产搞定有限公司提供不迥殊 8 亿元东谈主民
币（含 8 亿元东谈主民币）的净成本担保承诺。
答允公司向全资子公司东证融汇证券资产搞定有限公司提供净成本担保承诺金
额转机为不迥殊 3 亿元东谈主民币。
除此以外刊行东谈主不存在对外担保情况。
二、资产受限情况
终局 2023 年末，东北证券持有的悉数权或使用权受到遏抑的资产具体参见
《东北证券股份有限公司 2023 年年度叙述》“第十节 财务叙述—五、（一）货
币资金、（八）金融投资：交游性金融资产”的关系内容。
除上述情况外，刊行东谈主不存在其他资产典质、质押、被查封、冻结、必须具
备一定条款能力变现、无法变现、无法用于赔偿债务的情况和其他权益受遏抑的
情况和安排，也不存在其他具有可造反第三东谈主的优先偿付欠债情况。
三、新增关键未决诉讼或仲裁事项
案金额迥殊 1，000 万元且占公司最近一期经审计净资产皆备值 10%以上的关键诉
讼仲裁事项。
四、公司发生关键事项及对公司规划情况和偿债能力的影响
事项。
东吴证券动作刊行东谈主 2021 年面向专科投资者公诱骗行公司债券（第一期）、
公诱骗行公司债券（第一期）、2022 年面向专科投资者公诱骗行次级债券（第
一期）、2022 年面向专科投资者公诱骗行次级债券（第二期）、2023 年面向专
业投资者公诱骗行次级债券（第一期）及 2023 年面向专科投资者公诱骗行公司
债券（第一期）的债券受托搞定东谈主，后续将密切护士刊行东谈主对债券的本息偿付情
况以特别他对债券持有东谈主利益有关键影响的事项，并将严格按照《公司债券刊行
与交游搞定办法》、《公司债券受托搞定东谈主执业举止准则》及《债券受托搞定协
议》等章程和商定履行债券受托搞定东谈主职责。
五、关系当事东谈主
年面向专科投资者公诱骗行公司债券（第二期）、2022 年面向专科投资者公开
刊行公司债券（第一期）、2022 年面向专科投资者公诱骗行次级债券（第一期）、
公诱骗行次级债券（第一期）及 2023 年面向专科投资者公诱骗行公司债券（第
一期）的受托搞定东谈主及资信评级机构未发生变化。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东北证券股份有限公司债券受托搞定事务叙述（2023
年度）》之盖印页）
东吴证券股份有限公司
年 月 日