证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2024-046
债券代码：113069 债券简称：博 23 转债
宁波博威合金材料股份有限公司
对于 “博23转债”动手转股的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何错误记录、误导性论说或者紧要遗漏，
并对其内容的信得过性、准确性和完竣性承担法律使命。
蹙迫内容指示：
? 转股价钱：15.18元/股
? 转股期起止日历：2024年6月28日至2028年12月21日
一、可转债刊行上市梗概
经中国证券监督措置委员会“证监许可〔2023〕2509 号”文核准，宁波博威合金
材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 22 日公修复行了 1，700 万张
可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 170，000.00 万元。
经上海证券往还所自律监管决定书[2024] 7 号文应许，公司 170，000.00 万元可
调度公司债券于 2024 年 1 月 18 日起在上交所挂牌往还，债券简称“博 23 转债”，
债券代码“113069”。
字据《宁波博威合金材料股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募
诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，公司本次刊行的“博 23 转债”自
二、“博 23 转债”转股的相干条件
（一）刊行规模： 170，000.00 万元（1，700 万张，170.00 万手）
（二）票面金额： 本次刊行的可调度公司债券每张面值为东谈主民币 100 元，按
面值刊行。
（三）票面利率：本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.5%、
第三年 0.8%、第四年 1.5%、第五年 1.8%。
（四）债券期限：本次刊行的可调度公司债券的期限为自愿行之日起五年，即
自 2023 年 12 月 22 日至 2028 年 12 月 21 日。
（五）转股期起止日历： 2024 年 6 月 28 日起至 2028 年 12 月 21 日止。（如
遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个服务日；顺延时刻付息款项不另计息）。
（六）现时转股价钱：15.18 元/股
三、转股陈述的相办事项
（一）转股陈述才调
统以报盘模式进行。
一股；并吞往还日内屡次陈述转股的，将合并打算转股数目。转股时不及调度1股
的可转债部分，本公司将于转股陈述日的次一个往还日通过中国证券登记结算有限
使命公司上海分公司进行资金兑付。
按施行可转债数目(即当日余额)打算调度股份。
（二）转股陈述时间
握有东谈主可在转股期内（即2024年6月28日至2028年12月21日）在上海证券往还
所往还日的广博往还时间陈述转股，但下述时间以外：
（三）转债的冻结及刊出
中国证券登记结算有限使命公司上海分公司对转股苦求阐述有用后，将记减
（冻结并刊出）可转债握有东谈主的转债余额，同期记增可转债握有东谈主相应的股份数额，
完成变更登记。
（四）可转债转股新增股份的上市往还和所享有的权益
当日买进的可转债当日可苦求转股。无穷售条件可转债转股新增股份，可于转
股陈述后次一个往还日上市流畅。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。
（五）转股进程中的相干税费
可转债转股进程中如发生相干税费，由征税义务东谈主自行职守。
（六）调度年度利息的包摄
“博 23 转债”摄取每年付息 1 次的付息模式，计息肇端日为本可转债刊行首日，
即 2023 年 12 月 22 日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）调度成股份
的可转债不享受当期及以后计息年度利息。
四、可转债转股价钱的养息
（一）驱动转股价钱和最新转股价钱
公司于 2024 年 5 月 27 日召开的 2023 年年度鼓吹大会审议通过《博威合金
登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，向整体鼓吹
每 10 股派发现款股利 4.50 元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。
公司本次利润分配决策于 2024 年 6 月 19 日实施完成，字据《召募诠释书》的
商定，在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次刊行的可调度公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，则
转股价钱相应养息。
字据以上商定，公司本次因实施 2023 年度利润分配决策，炒股票“博 23 转债”的转股
价钱由正本的 15.63 元/股养息为 15.18 元/股，养息后的转股价钱自 2024 年 6 月 19
日奏效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日在指定信息表露媒体表露的《博威
合金对于实施 2023 年度权益分配养息“博 23 转债”转股价钱的公告》（公告编号：
临 2024-045）。
（二）转股价钱的养息要领及打算公式
在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次
刊行的可调度公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，则转
股价钱相应养息。具体的转股价钱养息公式如下（保留一丝点后两位，临了一位四
舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为养息前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配
股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利，P1为养息后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将轮番进行转股价钱养息，
并在中国证监会指定的上市公司信息表露媒体上刊登转股价钱养息的公告，并于公
告中载明转股价钱养息日、养息成见及暂停转股时间（如需）。当转股价钱养息日
为本次刊行的可调度公司债券握有东谈主转股苦求日或之后，调度股份登记日之前，则
该握有东谈主的转股苦求按公司养息后的转股价钱扩充。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目
和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调度公司债券握有东谈主的债权力
益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平允、公正、公允的原则以及充分保
护本次刊行的可调度公司债券握有东谈主权益的原则养息转股价钱。相干转股价钱养息
内容及操作成见将依据届时国度相干法律法例及证券监管部门的相干规矩来制订。
（三）转股价钱修正条件
在本可调度公司债券存续时刻，当本公司股票在职意蛊卦 30 个往还日中至少
有 15 个往还日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权提议转股价
格向下修正决策并提交本公司鼓吹大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓吹所握表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓吹
大会进行表决时，握有本可调度公司债券的鼓吹应当侧目。修正后的转股价钱应不
低于本次鼓吹大会召开日前 20 个往还日本公司股票往还均价和前一往还日均价之
间的较高者，同期修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净金钱和股票
面值。
若在前述 30 个往还日内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日前
的往还日按养息前的转股价钱和收盘价钱打算，在转股价钱养息日及之后的往还日
按养息后的转股价钱和收盘价打算。
如本公司决定向下修正转股价钱，本公司将在中国证监会指定的上市公司信息
表露媒体上刊登相干公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时刻（如需）等
相干信息。从股权登记日后的第 1 个往还日（即转股价钱修正日）起，动手收复转
股苦求并扩充修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调度股
份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱扩充。
五、其他
投资者如需了解 “博23转债 ” 相干条件 ，请查阅公司在上交所网站
（www.sse.com.cn）表露的《召募诠释书》全文。
琢磨部门： 董秘办
琢磨电话：0574-82829375
邮箱： IR@bowayalloy.com
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会